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二季度机构性机会活跃 香港投资价值凸显

不温不火却又故事不断的一季度即将结束,二季度的市场又将何去何从?华夏基金首席策略分析师轩伟认为,今年以来在地产和基建投资的带动下,经济表现持续超预期,企业盈利延续改善。市场历史复盘数据显示,中长期看企业盈利是影响市场波动的核心要素,预计今年A股市场运行稳定,仍将延续结构性行情,资金面仍维持存量博弈状态,市场风格将总体对蓝筹股有利。市场短期仍处于基本面改善支持和流动性边际收紧的压制下,下行风险有限,二季度仍有支撑,结构性机会仍会活跃。建议投资者遵循确定性成长和确定性价值的原则挖局市场机会,重点关注周期股的波段性机会,业绩稳健增长的优质白马股(消费、医药等),业绩与估值成长度匹配度好的成长股,如电子、新能源汽车等。
 
除了A股,轩伟建议投资者同时重点关注港股投资机会,他表示:“香港市场是一个基本由盈利增长和新增上市推动市值增长的市场,是泡沫比较小的市场,也是长期投资价值突出的市场。”今年以来,在南下资金的不断推动下,香港涨势一片向好。Wind数据显示,今年以来截至3月28日,上证指数累计上涨4.81%,同期恒生指数已累计上涨10.66%。
 
轩伟认为内地资金南下将成为长期趋势,当前内地资金占港股交易占比仍然较低,港股资产占内地机构的投资比例较低,未来有很大的提升空间,越来越投的投资者将意识到并重视对港股资产的投资。他强调:“当前中资企业是香港IPO规模增长的主要来源,中资企业IPO占比较高的年份,全市场融资规模也相应较大。同时,中资股在港股二级市场成交额中占据超过50%的比例,2007年以来的年均成交金额达到7万亿港元。未来,香港重或新“升格”为中国资产的国际市场,投资者不应错过对香港市场的关注。”
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